- ◎指揮/岩井直溥
- 品番：TOCF-56031
- 発売日：2000/3/29
- 【ゲスト＆ソロ・ミュージシャン】
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渡嘉敷祐一/そうる透（Drs.）
岡澤 章/松本 茂（B.）
萩谷 清（Gt.）
須川展也/田中靖人（A.S.）
市原宏祐（T.S.）数原 晋/エリック宮城（Tp.）
中川英二郎（Tb.）
- 1. NSBミレニアム2000「ツァラトゥストラはかく語りき～喜びの歌」 （編曲：真島俊夫）
- 2. アメリカン・グラフィティX～アカデミー賞受賞曲、ノミネート曲メドレー～ （編曲：岩井直溥）
エンターテイナー～モナ・リザ～雨に唄えば - 3. 映画「ターザン」よりトゥ・ワールズ （編曲：星出尚志）
- 4. ラテン・ポップ・スペシャル（編曲：明光院正人）
バイラモス～リヴィン・ラ・ヴィダ・ロカ - 5. ラテン・メドレー （編曲：岩井直溥）
カチート～カチータ
- 6. ジャパニーズ・グラフィティVI～日本レコード大賞、青春の70年代～ （編曲：星出尚志）
UFO～魅せられて～シクラメンのかほり～襟裳岬 - 7. 宇多田ヒカル・ソング・セレクション （編曲：真島俊夫）
First Love～Addicted To You - 8. ソー・イン・ラヴ（コール・ポーター不滅の名曲より）（編曲：森田一浩）
- 9. 映画「海の上のピアニスト」より （編曲：長生 淳）
愛を奏でて～ピーチェリン・ラグ - 10. 少年時代（ピアノと合唱のための）（編曲：若松正司）