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【天才プレパラート】

椎名林檎 :声と電気式ギター
戸谷 誠 :電気式ギターと声
岩井英吉 :電気式ギターとテルミンと声
西川 央 :生ドラムと声
01. U.F.O(オリジナル:ピンク・レディー)
02. 喪興瑠怒
03. 丸の内サディスティック
04. アイデンティティ
05. 乳頭デストロイヤー
06. あおぞら
07. 輪廻ハイライト
08. 警告
09. 果物の部屋
10. Σ
11. メロウ
12. 積木遊び
13. 不幸自慢
14. 東京の女(オリジナル:ザ・ピーナッツ)
15. クリープ(オリジナル:レディオヘッド)
16. 幸福論
17. 歌舞伎町の女王
18. シドと白昼夢